南京浦口经开拟发行3年期高级美元债券，初始指导价5.45%区域 ...
<p data-role="original-title" style="display:none">原标题：南京浦口经开拟发行3年期高级美元债券，初始指导价5.45%区域</p><p></p>
<h1>南京浦口经开拟发行3年期高级美元债券，初始指导价5.45%区域，北京银行(601169.SH)南京分行提供SBLC</h1>
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<p>久期财经讯，南京浦口经济开发有限公司(Nanjing Pukou Economic Development Co., Ltd.，简称“南京浦口经开”，<strong>穆迪：Ba2 稳定</strong>)拟发行Reg S、3年期、固定利率高级无抵押债券。(IPG)</p>
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<p>条款如下：</p>
<p>发行人：博新源国际有限公司(Boxinyuan International Co., Ltd)</p>
<p><strong>维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺提供人：南京浦口经济开发有限公司</strong></p>
<p><strong>SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，简称“北京银行”，601169.SH)南京分行</strong></p>
<p><strong>维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺提供人评级：穆迪：Ba2 稳定</strong></p>
<p>发行规则：Reg S</p>
<p>发行类型：固定利率、高级无抵押债券</p>
<p>规模：美元基准规模</p>
<p>期限：3年期</p>
<p><strong>初始指导价：5.45%区域</strong></p>
<p>控制权变更：100%</p>
<p>资金用途：为2022年10月到期的中长期债券进行再融资</p>
<p>其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法</p>
<p>清算系统：欧洲清算银行/明讯银行</p>
<p><strong>独家全球协调人：华泰国际(B&D)</strong></p>
<p>联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、兴业银行香港分行</p>
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