中行房地产不良贷款连续第一！苏州银行10大借款人有4家房企 ...
<div class="article" id="artibody"><p> 转自：中国经济周刊</p>
<p cms-style="font-L align-Center"> 《中国经济周刊》 记者 孙庭阳 | 北京报道</p>
<p cms-style="font-L"> 房地产业疲软已经波及到银行业。</p>
<p cms-style="font-L"> 房地产公司今年上半年资金普遍紧张。据国家统计局数据，房地产开发企业到位资金同比下降25.3%。</p>
<p cms-style="font-L"> 截至9月13日，Wind数据显示，从2018年至2022年上半年有可比数据的110家A股房地产上市公司中，今年上半年营业收入合计比2021年同期下降11%，净利润则创出近5年新低，分别仅为前4年同期的24%、21%、26%和33%。在港股市场上市的房地产公司，包括中国恒大（3333.HK）、融创中国（1918.HK）和新力控股集团（2103.HK）在内的多家房企，没有按时披露今年上半年半年报。</p>
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<p cms-style="font-L"> 有可比数据的25家A股上市银行，今年上半年末对房地产业的不良贷款合计2183亿元，比去年年末增长28%。其中，前10家银行房地产不良贷款合计达1960亿元。<span id="stock_sh601988">中国银行</span><span id="quote_sh601988">(<font color="red">3.090</font>, <font color="red">0.02</font>, <font color="red">0.65%</font>)</span>（601988.SH）、<span id="stock_sh601398">工商银行</span><span id="quote_sh601398">(<font color="red">4.390</font>, <font color="red">0.03</font>, <font color="red">0.69%</font>)</span>（601398.SH）、<span id="stock_sh601288">农业银行</span><span id="quote_sh601288">(<font color="red">2.870</font>, <font color="red">0.02</font>, <font color="red">0.70%</font>)</span>（601288.SH）、<span id="stock_sh601939">建设银行</span><span id="quote_sh601939">(<font color="red">5.570</font>, <font color="red">0.04</font>, <font color="red">0.72%</font>)</span>（601939.SH）、<span id="stock_sh600000">浦发银行</span><span id="quote_sh600000">(<font color="red">7.320</font>, <font color="red">0.04</font>, <font color="red">0.55%</font>)</span>（600000.SH）、<span id="stock_sh600036">招商银行</span><span id="quote_sh600036">(<font color="red">36.010</font>, <font color="red">1.15</font>, <font color="red">3.30%</font>)</span>（600036.SH）和<span id="stock_sh600016">民生银行</span><span id="quote_sh600016">(<font color="red">3.620</font>, <font color="red">0.01</font>, <font color="red">0.28%</font>)</span>（600016.SH），这7家银行对房地产业不良贷款都超过100亿元，合计1710亿元。其中，民生银行、浦发银行和招商银行在今年上半年突破百亿元，分别从去年年末的96亿元、91亿元和57亿元，增加到108亿元、124亿元和112亿元。</p>
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<p cms-style="font-L align-Center"> <font cms-style="font-L strong-Bold align-Center">中国银行房地产不良贷款连续高居业内第一</font></p>
<p cms-style="font-L"> 今年上半年，中国银行（601988.SH）、工商银行（601398.SH）、农业银行（601288.SH）和建设银行（601939.SH），这4家银行房地产不良贷款额都超过200亿元。</p>
<p cms-style="font-L"> <font cms-style="font-L">中国银行（601988.SH）在半年报中说，执行好房地产金融宏观审慎管理制度，支持房地产合理融资需求，保持房地产融资平稳有序。</font><font cms-style="font-L">上半年年末，该行对房地产业不良贷款417亿元，高居各行之首，是建设银行的1.83倍、农业银行的1.25倍、工商银行的1.08倍。</font></p>
<p cms-style="font-L"> 中国银行已经连续两年半，高居银行业对房地产不良贷款“首位”。</p>
<p cms-style="font-L"> 而在2019年，中国银行房地产行业不良贷款只有29亿元，在四大行中居于末位，是建设银行的35%、农业银行的29%、工商银行的27%。中国银行当年房地产行业不良贷款率只有0.53%。</p>
<p cms-style="font-L"> 但在2020年，中国银行对房地产业不良贷款陡增。这一年，中国银行房地产行业贷款额只增长了15%，而对房地产业不良贷款却陡增9.34倍至300亿元，是建设银行的3.3倍、农业银行的2.1倍、工商银行的1.8倍。中国银行房地产行业不良贷款率为4.68%，陡升为四大行之首。在此前，中国银行贷款给房地产业的资金快速增长。</p>
<p cms-style="font-L"> 2019年年末，中国银行是业内首个对房地产业贷款余额突破万亿元的银行，达1.04万亿元，占该行贷款总额比例的8%。同期，工商银行和建设银行对房地产业贷款比例只有5.42%和4.39%。</p>
<p cms-style="font-L"> 2020年，中国银行对房地产贷款额继续增加到1.14万亿元，占比8.02%，继续领先于工商银行和建设银行。2021年，中国银行对房地产贷款继续攀升，这一年末达1.21亿元。今年上半年末达1.3亿元。</p>
<p cms-style="font-L"> 比不良贷款额更值得注意的是，中国银行今年上半年房地产不良贷款率为5.67%，在该行对企业贷款的11个行业中，处于最高值。同期，中国银行发放贷款平均年化收益率是3.86%。可见，该行对房地产业不良贷款率已经高过了贷款收益率。</p>
<p cms-style="font-L"> 银行对某一行业的不良贷款率高过贷款收益率，预示着给这个行业贷款获得的利息可能无法覆盖不良贷款损失，所获净收益将很少，甚至不能获得盈利。</p>
<p cms-style="font-L"> 中国银行今年上半年末的10大单一借款人中，已经没有了房地产行业客户。而中国银行的2021年末10大单一借款人中，第10名是一家房地产业公司，借款余额220亿元。非常凑巧的是，该行2020年单一借款人的第9名，2019年单一借款人的第6名，也都是房地产公司，借款余额都是220亿元。</p>
<p cms-style="font-L"> 这些借款人是不是同一家客户？是哪家客户？中国银行曾在今年4月回复《中国经济周刊》记者称，“商业银行有对于客户信息保密的义务”“不便明确客户的具体相关信息”。该行还表示，对于个别客户导致的房地产行业不良余额较高问题，将通过加大清收化解力度，采取债务重组、诉讼清收、处置押品、破产重整等方式积极开展清收处置，压降房地产行业不良贷款规模。</p>
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<p cms-style="font-L align-Center"> <font cms-style="font-L strong-Bold align-Center"><span id="stock_sh601963">重庆银行</span><span id="quote_sh601963">(<font color="green">7.210</font>, <font color="green">-0.01</font>, <font color="green">-0.14%</font>)</span>房地产不良贷款率最高，<span id="stock_sz002966">苏州银行</span><span id="quote_sz002966">(<font color="red">6.860</font>, <font color="red">0.12</font>, <font color="red">1.78%</font>)</span>前10大借款人4家是房企</font></p>
<p cms-style="font-L"> 不止中国银行，工商银行、重庆银行和苏州银行的房地产不良贷款率均高于贷款平均收益率。这也意味着这些银行对房地产企业贷款的“利息可能无法覆盖不良贷款损失”。</p>
<p cms-style="font-L"> 工商银行上半年房地产业不良贷款率5.47%，比该行同期贷款平均收益率4.15%，高了1.32个百分点。而在2020年和2021年，工商银行对房地产业不良贷款率比贷款平均收益率分别是低1.94个百分点、高0.63个百分点。工商银行称，在今年上半年，该行配合地方政府开展风险化解工作，稳妥有序开展重点房地产企业风险处置项目并购贷款业务。</p>
<p cms-style="font-L"> 重庆银行今年上半年房地产不良贷款率为6.15%，居所有上市银行的首位。该行同期贷款平均收益率5.48%，是又一个“利息可能无法覆盖不良贷款损失”的银行。2021年时，该行房地产不良贷款率为4.71%，还低于当时该行同期贷款平均收益率（5.57%）。</p>
<p cms-style="font-L"> 重庆银行在2021年10月，通过了核销贵州世纪中天（遵义）房地产开发有限责任公司不良贷款的议案。但在今年半年报中，该行对房地产行业论述并不多。</p>
<p cms-style="font-L"> 苏州银行今年上半年对房地产业不良贷款率较年初下降，但仍达5.58%，高于该行对公司贷款4.46%的平均收益率。该行前10大借款人中的第6名和第8名，都是房地产企业，占贷款总额0.39%。而在2021年报中，该行前10大借款人中没有房地产业。在2020年时，该行第4、第8、第9及第10的单一借款人，都来自房地产业。10个借款人中，集中了4家房地产企业，这在其它银行中并不多见。</p>
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<p class="article-editor">责任编辑：李琳琳 </p><div style="font-size: 0px; height: 0px; clear: both;"></div>
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